Депозит под 17% на 31 день — стратегии выживания украинских банков во время кризиса

ПриватБанк предлагает 31-дневный депозит под 17% годовых, УкрСиббанк «играется» с батарейками типа «АА». Каковы стратегии выживания украинских банков во время кризиса? Каковы риски и к чему нужно готовиться? Ниже приводятся размышления автора по этому поводу, что вовсе нельзя воспринимать за действительную реальность...

Кризис ликвидности в украинской банковской сфере, который начался в октябре 2008 года, может вспыхнуть с новой силой уже в ближайшее время. О таком результате можно судить по внешним проявлениям поведения банков. Так, совсем недавно мне позвонили из одного среднего банка, в котором у меня находится 16%-депозит с истечением срока в январе 2009 года, и предложили продлить его ещё на 3 месяца до апреля 2009 г., но уже с новой ставкой — 21%, которая будет действовать даже не с января, а с момента переоформления договора. Средний банк, звонок клиенту по поводу депозита — что здесь такого? Да ничего, если бы я не обратил внимание на обновлённую матрицу ставок по онлайн депозитам у ПриватБанка: депозит сроком 31 день имеет максимальную ставку среди остальных — 17% годовых. Или же обратите внимание на рекламу УкрСиббанка, который в тяжёлые времена решил просветить народ и по всей стране крутит рекламу, что у крупнейшего акционера банка, французской финансовой группы BNP Paribas, рейтинги от международных рейтинговых агентств всё ещё находятся на высоком уровне: «АА — это не батарейки, а рейтинг». Таким образом, можно рассчитывать на хоть какой-то поток клиентов (без существенного изменения цен), которые могут перейти из других, менее надёжных банков.

Взлёт ставок по краткосрочным депозитам говорит о том, что банки пытаются привлечь короткую ликвидность любыми способами, и поэтому предлагают максимально возможные ставки для клиентов на относительно короткое время. Это напоминает своеобразную финансовую пирамиду, наподобие тех, которые эффективно работали в 90-х: высокая доходность, краткие сроки, планирование будущих выплат за счёт новых поступлений от клиентов. А что потом? А если планирование не совсем окажется верным? Свежа ли в памяти история с «МММ»?

Рост депозитных ставок сейчас имеет место практически по всем банкам, при этом кредитование в гривне заморожено. Куда же идут деньги? Прежде всего — на выполнение обязательств по депозитам, срок погашения которых приходит каждый день, ну а большинство клиентов вовсе не собираются оставлять «свои кровные» в банках. Деньги забираются из банковской системы, что приводит к оттоку нескольких десятков миллионов гривен каждый день!

Следует учитывать огромные расходы на персонал и прочие административные нужды, например на содержание раздутых филиальных сетей. В течение последних двух лет кредитного бума украинские банки в несколько раз увеличили свои розничные сети отделений по всей Украине и соответственно расходы на их содержание. Количество персонала всё ещё удерживается на местах, несмотря на резкое сокращение и даже прекращение любого кредитования во многих банках. Таким образом, административные расходы у банков остаются, а источников поступлений становится не просто меньше, а они исчезают вовсе.

Внешний рынок практически закрыт для многих банков. Зарубежные инвесторы и кредиторы напуганы за всю ту массу кредитов, которые были выданы украинским банкам и компаниям в течение 2005–2008 гг. Это более 20 млрд. долларов. Ещё пару недель назад, перед предоставлением со стороны МВФ помощи Украине, стоимость еврооблигаций украинских эмитентов, включая суверен, составляла менее половины от номинала, а стоимость украинского риска по долгам в иностранной валюте повышалась выше 30% годовых (сейчас немного снизилась к 20%) — до кризиса так оценивались безнадёжные долги...

Можно получить помощь от НБУ. Хотя так сразу банк закрывает себе любые возможные другие источники поступлений. К НБУ у нас обычно обращаются в уже крайнем случае, как это уже было с несколькими крупными и средними банками в сентябре-—октябре 2008 г.

Можно ли получить деньги у акционеров? Возможно, особенно если это иностранные крупные банки, понесшие незначительные потери от мирового кризиса. Если это украинские акционеры, то, наверное, у них самих не совсем хороши дела, т.к. помимо банковского сектора от мирового кризиса и резкого изменения конъюнктуры на сырьевых рынках под удар попали аграрии, металлургия, а также строители. Относительно последних — это отдельная тема, т.к. риск снижения стоимости недвижимости несёт за собой ещё более значительные риски для банковской системы и экономики в целом.

Ну, и поступления от клиентов по долгам. Всё, вероятно, будет хорошо, если клиенты смогут оплачивать свои долги вовремя, однако последние тенденции могут говорить о возможности обратного. Резкий рост курса доллара также резко повысил стоимость обслуживания долгов для населения и компаний, т.к. долги были в большинстве своём взяты в долларах. Из-за возможного будущего роста просрочек, могут насторожить взыскания активов по просроченным кредитам, например, по ипотеке и автокредитам. Это выбросит тысячи квартир и машин на рынок и вызовет адекватное резкое падение цен на эти активы, что приведет к последующим ещё более катастрофическим последствиям. Корпоративный сектор сейчас также под давлением, и банки-инвесторы бомбардируются факсами и посланниками от предприятий, чтобы хоть как-то продлить/переоформить/реструктурировать подошедшие к погашению кредиты. Банки, конечно же, часто идут на встречу, т.к. в случае невыплаты со стороны клиента им нужно будет создавать дополнительные резервы по ухудшимся активам, а это дополнительный отток денег. Может таки лучше ещё дать немного кредита?

Насколько долго так может продолжаться, а клещи сжиматься? Каковы последствия?

Сейчас в Украине 181 действующий банк. Сколько их останется к концу 2009 года?

Запись опубликована в рубрике Банки, Безопасность, Депозиты с метками , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.